Primeiros passos

Use esta página para entender o básico antes de entrar nas áreas específicas do Montte.

O que você vai aprender

Ao final, você deve saber:

• quais partes da operação o Montte organiza;
• por que financeiro, clientes, serviços e cobranças ficam conectados;
• como usar a documentação para resolver dúvidas comuns;
• quando pedir ajuda ao Montte AI.

O modelo mental

Pense no Montte como a camada operacional do seu negócio recorrente.

Em vez de tratar financeiro, clientes e cobranças como planilhas ou ferramentas separadas, o Montte conecta essas áreas para que a operação tenha mais contexto.

Por exemplo:

• um cliente pode estar ligado a serviços contratados;
• um serviço pode gerar cobrança recorrente;
• uma cobrança pode afetar o financeiro;
• o Montte AI pode usar esse contexto para explicar pendências e próximos passos.

Caminho recomendado

Comece nesta ordem:

1. entenda sua organização e time;
2. revise clientes e serviços;
3. configure categorias, contas e preferências financeiras;
4. acompanhe cobranças e pendências;
5. use o Montte AI para tirar dúvidas sobre fluxos e próximos passos.

Nem toda conta terá todas as áreas ativadas. Se uma página mencionar um recurso que não aparece para você, isso pode depender do plano, permissão ou etapa de configuração.

Exemplo prático

Imagine que você vende um serviço mensal.

No Montte, o fluxo esperado é:

1. cadastrar ou revisar o cliente;
2. associar o serviço ou contrato recorrente;
3. acompanhar a cobrança;
4. conferir o reflexo financeiro;
5. usar o Montte AI para entender pendências, inconsistências ou próximos passos.

Esse fluxo evita que a informação fique espalhada entre atendimento, financeiro e gestão.

Erros comuns

• Começar pelo financeiro sem revisar clientes e serviços.
• Criar categorias sem um padrão claro para análise depois.
• Ignorar permissões de organização e time ao procurar uma tela.
• Esperar que a IA corrija dados incompletos sem contexto suficiente.

Quando usar o Montte AI

Use o Montte AI quando quiser entender uma situação ou decidir o próximo passo.

Boas perguntas:

• “Por que esta cobrança aparece como pendente?”
• “O que falta para organizar este cliente?”
• “Como este lançamento afeta meu financeiro?”
• “Qual é o próximo passo para configurar cobranças recorrentes?”

O Montte AI deve responder com base no produto e nesta documentação. Quando uma informação não estiver confirmada, a resposta deve deixar a limitação clara.

Próximos passos

Volte para a documentação principal e escolha a área que melhor representa sua dúvida atual.